GESTIONE CLIENTI : gestione progetti, documenti, supporto clienti (ticket) e fatture

Modulo Opzionale per Seguire installazioni Tecniche presso il Cliente

1. Scheda Back Office ( per tenere traccia di tutti i contatti effettuati : Welcome Call effettuata, metodo di pagamento, data invio installatore, data richiesta pagamento ...)
2. Studio Tecnico ( data analisi, data soppralluogo, pratica presentata, assistenza fornita ...)
3. Installazione (data ordine di installazione, kit ricevuto, documenti di fine lavoro consegnati, collaudo effettuato ...)

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LATO AMMINISTRATORE

LATO CLIENTE

Modulo per Cellulare incluso

Modulo Opzionale per Seguire installazioni Tecniche presso il Cliente

1. Scheda Back Office ( per tenere traccia di tutti i contatti effettuati : Welcome Call effettuata, metodo di pagamento, data invio installatore, data richiesta pagamento ...)
2. Studio Tecnico ( data analisi, data soppralluogo, pratica presentata, assistenza fornita ...)
3. Installazione (data ordine di installazione, kit ricevuto, documenti di fine lavoro consegnati, collaudo effettuato ...)

1) Nel modulo BACK OFFICE vi saranno questi 21 campi :

a)       Welcome Call effettuata (campo per inserimento di una data)
b)       Metodo di pagamento richiesto (campo per inserimento di una data)
c)       Metodo di pagamento  (campo con due opzioni possibili da menu a tendina OK oppure KO)
d)       Inviata a Studio Tecnico  (campo per inserimento di una data)
e)       Richiesto preventivo e pagato 1 bonifico  (campo per inserimento di una data)
f)       Kit ordinato  (campo per inserimento di una data)
g)       Inviato a Installatore  (campo per inserimento di una data)
h)       Ordine strutture   (campo per inserimento di una data)
i)        Chiesta erogazione  (campo per inserimento di una data)
l)        Chiesta 2 tranche (campo per inserimento di una data)

m)      Ricevuto pagamento totale   (campo per inserimento di una data)
n)       Inviato ok per risorse umane  (campo per inserimento di una data)
o)       Secondo bonifico effettuato  (campo per inserimento di una data)
p)       Studio Tecnico Saldato  (campo per inserimento di una data)
q)       Originale finanziamento consegnato  (campo per inserimento di una data)
r)       Kit Saldato   (campo per inserimento di una data)
s)       Documenti fine lavori ricevuti    (campo per inserimento di una data)
t)       Dichiarazione conformità inviata a finanziaria  (campo per inserimento di una data)
u)       Strutture Saldate  (campo per inserimento di una data)
v)       Pratica GSE effettuata  (campo per inserimento di una data)
z)       Pratica GSE accettata  (campo per inserimento di una data)

2) Nel modulo STUDIO TECNICO vi saranno questi 14 campi :

a)       Analisi dalla situazione catastale (campo con due opzioni a tendina OK oppure KO)
b)       Data di analisi  (campo per inserimento di una data)
c)       Visura Vincoli presenti / Visura Vincoli assenti   (campo per inserimento di una data)
d)       Sopralluogo (> 6 kw) (campo per inserimento di una data)
e)       Integrazione Richiesta di preventivo inviata  (campo per inserimento di una data)
f)       Pratica Vincoli presentata   (campo per inserimento di una data)
g)       Pratica Vincoli accettata (campo per inserimento di una data)
h)       Pratica Urbanistica presentata (campo per inserimento di una data)
i)        Pratica Urbanistica accettata (campo per inserimento di una data)
l)        Ok per installazione inviata (campo per inserimento di una data)
l)        Direzione lavori assunta (campo per inserimento di una data)
n)       Documenti fine lavoro installazione ricevuti (campo per inserimento di una data)
o)       Ok per il pagamento installazione inviata (campo per inserimento di una data)
p)       Assistenza pratica GSE effettuata  (campo per inserimento di una data)

3) Nel modulo INSTALLAZIONI vi saranno questi 8 campi :

a)       Ordine di installazione ricevuto (campo per inserimento di una data)
b)       Contatto cliente per sopralluogo effettuato  (campo per inserimento di una data)
c)       Ordine strutture inviato  (campo per inserimento di una data)
d)       Kit ricevuto  (campo per inserimento di una data)
e)       Strutture ricevute  (campo per inserimento di una data)
f)       Documenti di fine lavoro prodotti (campo per inserimento di una data)
g)       Certificazione di conformità inviata  (campo per inserimento di una data)
h)       Collaudo e Connessione effettuata  (campo per inserimento di una data)

Al cliente quando entra nel suo account nella home page o pagina principale, appena entrato dopo il login, gli appare solo l’ultimo campo compilato della fase in corso relativa ai tre moduli aggiuntivi sopra elencati.

Se ad esempio nel modulo BACK OFFICE l’ultimo campo compilato è il punto g) “Inviato a Installatore” e nel modulo STUDIO TECNICO l’ultimo campo compilato è il punto h) “Pratica Urbanistica presentata” e nel modulo INSTALLAZIONI l’ultimo campo compilato è il punto b) “Contatto cliente per sopralluogo effettuato”, compariranno in home page (dashboard) queste tre righe :

Fase di BACK OFFICE : “Inviato a Installatore” in data 20/12/2012 e riga linkabile con collegamento alla scheda / Modulo di BACKOFFICE corrispondente ,
Fase di STUDIO TECNICO : “Pratica Urbanistica presentata” in data 24/12/2012 e riga linkabile con collegamento alla scheda / Modulo di STUDIO TECNICO corrispondente
Fase INSTALLAZIONI : “Contatto cliente per sopralluogo effettuato” in data 28/12/2012  

Se una fase viene completata compare un messaggio di riferimento.
Se ad esempio è la fase di back office ad essere ultimata ( ogni campo ha un valore inserito ) comparirà :
FASE DI BACK OFFICE COMPLETATA ( con dicitura in grassetto e rettangolo di evidenza con sfondo colorato)

Modulo Back Office Cliente

Studio Tecnico Cliente

Installazioni presso il Cliente